GESTIÓN DE INSTITUCIONESDE INVERSIÓN COLECTIVA
Estamos especializados en la prestación de servicios de gestión y administración de patrimonios a través de estructuras financieras de carácter colectivo (IIC), en formato Societario (SICAV) y de Fondo de Inversión (FI).
GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS
Tras analizar tu perfil personal, buscaremos el entorno jurisdiccional más acorde con tus necesidades particulares, buscando y seleccionando las mejores oportunidades de inversión bajo un entorno diversificado, supervisado y con una adecuada métrica del riesgo. Además, estarás permanentemente informado, mediante acceso online e informes periódicos, de nuestro trabajo y de todos los costes asociados.
Nosotros nos encargamos de todo.
PLANIFICACIÓN PATRIMONIALY FAMILY OFFICE
Déjanos ayudarte a decidir cómo optimizar tu patrimonio, y diseñar juntos una “hoja de ruta financiera”.
Para ello, ofrecemos un servicio integral a particulares, familias, y entidades, que busquen una optimización de costes y un asesoramiento patrimonial especializado, con apoyo en profesionales de diferentes campos: fiscal, mercantil, laboral, inmobiliario, o seguros.
Nuestro método se basa en los siguientes pilares:
• Diagnosis patrimonial.
• Objetivo de rentabilidad, perfil de riesgo, y horizonte temporal de la inversión.
• Análisis de la fiscalidad, estructura de costes y necesidades de liquidez.
• Establecimiento y puesta en marcha del plan de inversión bajo un adecuado entorno de control de riesgos.
Periódicamente, revisaremos juntos el comportamiento de la inversión y nivel de riesgo de la cartera, así como el entorno fiscal y las tendencias de los mercados.
RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓNDE ÓRDENES
Este servicio incluye:
• Comercialización de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)
Nuestro status de Agencia de Valores nos permite comercializar Instituciones de Inversión Colectiva de arquitectura abierta, poniendo a tu disposición un amplio universo de IIC, tanto de nuestro propio Grupo, como de terceras Entidades.
• Intermediación
Te proporcionamos el acceso a los mercados e instrumentos financieros que, como inversor particular decidas, facilitándote nuestros medios técnicos y humanos para obtener un servicio eficiente; mediante los principales miembros de los mercados; y seguro; a través del depósito de valores en entidades de máxima solvencia.
• Intermediación
Te proporcionamos el acceso a los mercados e instrumentos financieros que, como inversor particular decidas, facilitándote nuestros medios técnicos y humanos para obtener un servicio eficiente; mediante los principales miembros de los mercados; y seguro; a través del depósito de valores en entidades de máxima solvencia.
OTROS SERVICIOS
Estamos aquí para ayudarte. Por ello, te acompañamos a la hora de estructurar operaciones especiales, como venta, financiación y administración de empresas, inversión en negocios no admitidos a cotización, consecución de financiación con garantía de acciones, bonos, participaciones en fondos o SICAV o análisis y comparación de servicios bancarios.
